[모닝브리핑] 2026.07.24.(금) 오늘의 시장 뉴스 · 섹터 모니터링 · 해외 지수

ANTLOG · MORNING BRIEFING · 08:00

2026.07.24.(금) 모닝 브리핑

장 시작 전 반드시 확인할 시장 동향 | antlog.kr

※ 본 콘텐츠는 시장 뉴스 및 공시 자료를 바탕으로 작성된 정보 큐레이션이며, 특정 종목에 대한 매수·매도 권유가 아닙니다.
본문에 등장하는 종목은 과거 유사한 뉴스·이슈에서 시장이 함께 반응했던 '시장 유사 반응주' 모니터링 리스트이며, 그 자체로 주가 상승을 시사하지 않습니다. 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.

1. 글로벌 시황 · 전일 한국 마감 · 강세 테마 TOP 3

해외 주요 지수

◈ 해외 주요 지수 · 전일 종가

S&P 500N 7,408.30 ▼ 1.21%

나스닥N 25,138 ▼ 2.15%

다우N 51,712 ▼ 0.97%

닛케이N 66,423 ▲ 0.46%

항셍N 25,211 ▲ 1.28%

필라델피아 반도체N 12,344 ▼ 0.54%

독일 DAXN 24,763 ▼ 1.56%

전일 한국 마감

전일 시장 마감 시황 · 07.23.(Thu)

KOSPI	7,096.89 +4.40%
KOSDAQ	790.28 +5.22%
상승 종목	2,133 (74.3%)
하락 종목	510 (17.8%)
상한가 / 하한가	15 / 2
전체 종목	2,872
강세 섹터	전선·케이블 +6.26% · 건설·플랜트 +6.06% · AI·반도체 +5.14%
약세 섹터	엔터·미디어 +1.30% · 금융·증권 +1.39% · 뷰티·화장품 +2.07%

어제 강세 테마 TOP 3 · 한국 시장

테마별 관련주의 직전 거래일 평균 등락률 기준 · 매수·매도 권유 아님

1. 풍력 발전 평균 +16.38% 상승 100% · 종목 7개

사유[Invest]한전 5개 발전자회사 통합 급물살…몸집만큼 커질 채권시장 존재...

SK이터닉스 ▲ +30.00%SK오션플랜트 ▲ +19.61%금양그린파워 ▲ +15.20%GS글로벌 ▲ +14.17%대한전선 ▲ +12.93%태웅 ▲ +12.11%씨에스베어링 ▲ +10.61%

2. HVDC 평균 +13.26% 상승 100% · 종목 6개

사유[경제]"전력 덜 먹는 AIDC 만든다" LGU, LS일렉트릭과 800V 직류 기술 개발 맞손

LS ELECTRIC ▲ +17.26%LS ▲ +13.01%티씨머티리얼즈 ▲ +15.18%대한전선 ▲ +12.93%보성파워텍 ▲ +9.94%LS마린솔루션 ▲ +7.45%

3. 아마존 평균 +15.82% 상승 100% · 종목 8개

사유[경제]지엔씨에너지, 연내 대규모 신규 수주와 함께 리레이팅 가능NH

지엔씨에너지 ▲ +29.96%SK가스 ▲ +13.82%한싹 ▲ +10.26%SK이터닉스 ▲ +30.00%폴라리스오피스 ▲ +14.68%삼성SDI ▲ +11.46%가온그룹 ▲ +6.50%두산로보틱스 ▲ +3.25%

글로벌 시황 brief · 관련 뉴스

전일 뉴욕증시는 브렌트유가 두 달 만에 배럴당 100달러를 재돌파하며 나스닥이 2.2% 급락하는 등 3대지수가 일제히 약세로 마감했다. 트럼프 대통령이 이란에 대한 대규모 공습을 시사하며 중동 지정학 리스크가 고조됐고, 유가 급등에 연준 추가 금리인상 가능성까지 거론되며 S&P500은 주요 지지선 이탈 경계감에 놓였다. 미국은 60개국에 강제노동 관세를 확정하며 한국에 사실상 12.5% 관세를 부과했고, 미 재무부는 한국을 환율관찰대상국으로 재지정하며 원화 절하 압력이 지속되고 있다고 평가했다. 유가·금리·관세 삼중고가 겹치며 국내 증시는 코스피·코스닥 모두 위험회피 심리에 따른 변동성 확대에 유의할 필요가 있다.

시황 관련 뉴스

트럼프 "이란에 이전보다 더 큰 공격 검토…결정 임박" [종합] · hankyung · 07.23 21:20
[속보] 美, 60개국에 '강제노동 관세' 확정…한국 사실상 12.5% · hankyung · 07.23 21:20
美 재무부, 한국 환율 관찰대상국 재지정…"원화 절하 압력 지속" · hankyung · 07.23 21:04
홍해까지 막힐라…브렌트유 7%↑, 두달 만에 종가 100달러 돌파 · yonhap · 07.23 20:08
[뉴욕증시] 국제유가 다시 배럴당 100달러로…나스닥 2.2%↓ · asia_economy · 07.23 21:55
Odds of Federal Reserve rate hike surge as oil prices rip higher · cnbc_markets · 07.23 20:25
As the S&P 500 sells off, traders eye key 'risk pivot' level · cnbc_markets · 07.23 20:22

2. 美 주요 기술주 · 한국 관련주 매칭 (전일 미국 시장 종가)

고정 watchlist + 동적 액티브 합산 · 매수·매도 권유 아님

▸ 테슬라 TSLA EV·로봇N -54.32 (-14.52%) $319.69

테슬라 주가, 오늘 급락한 이유는? · INVESTING.COM 한국어

AI 투자 확대에 월가 '경고등'…알파벳·테슬라 주가 급락 · 뉴스핌

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테마 매핑: 전고체배터리 · 원통형 배터리 · 전기차

▸ 알파벳 GOOGL 빅테크N -24.40 (-7.13%) $317.69

유가 100달러 재돌파에 뉴욕증시 급락...알파벳.테슬라도 동반 폭락 · V.DAUM.NET

AI 투자 확대 역풍…알파벳 6%·테슬라 14% 급락 · 파이낸셜뉴스

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▸ 마이크론 테크놀로지 MU 반도체N +30.73 (+3.20%) $990.21

머스크의 감사 발언에 마이크론 테크놀로지 주가 3% 상승 · INVESTING.COM 한국어

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EU fines Google €890mn in test of Trump’s threats to protect Big Tech · FT

Google Hit With $1 Billion Fine By EU Over Search Engine Practices · NYT

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▸ 엔비디아 NVDA AI·반도체N -3.30 (-1.56%) $208.76

뉴욕증시, 중동전쟁 확산 우려 등 영향 급락⋯엔비디아 1%대, AMD 2%대 하락-알파벳 6%대, 테슬라 14%대 급락-록히드마틴 · 이코노뉴스

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▸ 오라클 ORCL 소프트웨어N -5.80 (-4.61%) $120.04

오라클, 대규모 국방 계약에도 주가 하락...월가 마진 우려 : 해외증시 · 재경일보

오라클 주가, 52주 신저가 $119.89 기록 · INVESTING.COM 한국어

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3. 오늘 시장 모니터링 (섹터별)

11섹터(반도체·AI/로봇·바이오·조선/방산 등) 기준 분류 · '시장 유사 반응주'는 매수·매도 추천이 아닙니다.

전일 이브닝 — 내일(오늘) 주목 뉴스 · 07.23.(Thu)

3개 이상 종목이 움직인 테마의 모멘텀 전략 뉴스

3D 낸드(NAND) 4개 종목 · 평균 +3.1%

SK하이닉스삼성전자원익IPS테스

모멘텀 지속

07.22낸드 공급난 2027년 하반기 완화…중국 생산 비중 19%로 확대 - PRESS9 · PRESS9
07.20삼성·엔비디아 ‘낸드 동맹’ 확대…“V10 공급 시작” - 서울경제 · 서울경제

미국 빅테크 수주

07.20삼성·엔비디아 ‘낸드 동맹’ 확대…“V10 공급 시작” - 서울경제 · 서울경제
07.20삼성·엔비디아 '낸드 동맹' 확대…"V10 공급 시작" - MSN · MSN

휴머노이드 3개 종목 · 평균 +2.0%

레인보우로보틱스LG전자

모멘텀 지속

07.23IDTechEx, '액추에이터 기술 동향과 전망' 보고서 발표 - 로봇신문 · 로봇신문
07.23IDTechEx, '액추에이터 기술 동향과 전망' 보고서 발표 - 티스토리 · 티스토리

· 데이터 출처: 네이버금융, 구글뉴스, Bloomberg, WSJ, FT, NYT, CNBC, BBC, 연합뉴스, 한국경제, 매일경제 외 주요 언론사 RSS
※ 본 콘텐츠는 시장 데이터의 정보 큐레이션이며 매수·매도 권유가 아닙니다. 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.

반도체 4건

· NAVER

7월 수출도 호조세…5개월 연속 800억弗 수출 가능할까

지난달엔 고대역폭메모리(HBM)와 더블데이터레이트(DDR)5 등 고부가 메모리 반도체 수요가 폭증하면서 월말까지 물량이 몰렸다는 분석이다. 이번 달에도 같은 현상이 나타날 가능성도 적지 않은 만큼 반도체, 자동차...

▷ signal_clean 검증 — HBM 메모리 (엔비디아 H20 칩)

시장 유사 반응주
삼성전자HBM3/HBM3E 양산 (엔비디아 공급)
SK하이닉스HBM3E 주력 공급 (엔비디아)
한미반도체HBM TC본더 독점
이오테크닉스HBM 본딩 장비
HPSP고압수소어닐링 (HBM 핵심)
티엘비DDR5 메모리 반도체용 고부가 패키지 기판 전문 제조

· NAVER

"300조 쏟아붓는다"…알파벳 한마디에 삼성·SK 웃었다

"메모리 피크아웃 우려는 기우"...HBM 수혜 지속 전망 그간 증시에서는 빅테크들이 AI 설비투자를 축소할 경우 고대역폭메모리(HBM) 및 고성능 D램 수요가 위축될 수 있다는 '피크아웃(정점 통과)' 우려가 제기되어...

▷ signal_clean 검증 — 메모리 슈퍼사이클 (D램·낸드 가격 인상)

시장 유사 반응주
삼성전자D램·낸드 1위

· NAVER

삼성·SK하이닉스, 메모리 장기계약 확대. '반도체 사이클' 호황 길어지...

삼성전자와 SK하이닉스가 메모리 반도체 장기공급계약(LTA·Long-Term Agreement)을 공격적으로 확대하고 있다. 과거 느슨한 형태의 공급 약속에서 벗어나 선불금과 보증금을 포함한 구속력 있는 계약 구조가 확산되면서...

▷ signal_clean 검증 — 메모리 슈퍼사이클 (D램·낸드 가격 인상)

시장 유사 반응주
삼성전자D램·낸드 1위

· NAVER

“한국 증시 전체가 만신창이… 실적 멀쩡한데 주가 많이 떨어진 기업들...

이런 점에서 반도체 주식투자자는 현 조정을 감내하고 기다릴 필요가 있다고 본다.” 김학균 신영증권... 삼성전자, SK하이닉스 등 메모리 반도체 고점론이 절대적인 영향을 미쳤다. 넉 달 전 미국-이란 전쟁으로 코스피가...

▷ signal_clean 검증 — 메모리 슈퍼사이클 (D램·낸드 가격 인상)

시장 유사 반응주
삼성전자D램·낸드 1위

조선/방산 3건

· NAVER

美, 무역법 301조 강제노동 관세 확정…한국 사실상 12.5% 적용

이에 앞서 한미 양국은 미국에서 조선협력센터 개소식을 열었는데요. 관세 문제의 지렛대가 될 수 있을지... 한미조선협력센터 개소식이 열렸다고요? [기자] 네, 한미 조선협력프로젝트인 'MASGA'의 전진기지라고 할 수...

▷ signal_clean 검증 — 한미 조선 협력 거북선 선물 (MASGA)

시장 유사 반응주
HD현대중공업조선 1위
한화오션잠수함·함정
삼성중공업조선
HD한국조선해양조선 지주
한국카본
한라IMS

· NAVER

'마스가' 띄운 한미 조선협력센터…첫발 떼며 성과 의지 다져

김정관 "美 조선업 비전에 韓 가장 강력한 파트너…행동·결과 믿어" 러트닉 "말만 하는 건 소용없어…미국서... 한미 조선 협력 프로젝트 '마스가(MASGA)'를 본격화하기 위한 한미 조선협력센터 개소식이 23일(현지시간) 미국...

▷ signal_clean 검증 — 한미 조선 협력 거북선 선물 (MASGA)

시장 유사 반응주
HD현대중공업조선 1위

· NAVER

한미 조선협력센터 개소…1500억 달러 투자 속도전

한미조선협력센터 개소. 사진=산업통상부 한미 조선협력 프로젝트 '마스가'(MASGA)의 전진기지가 될 한미 조선협력센터(KUSPC, 이하 센터)가 닻을 올렸다. 산업통상부와 미국 상무부는 23일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서...

▷ signal_clean 검증 — 한미 조선 협력 거북선 선물 (MASGA)

시장 유사 반응주
HD현대중공업조선 1위

정책 1건

· NAVER

韓 강제노동 관세 12.5% 확정…다음 과제는 ‘과잉생산’ 방어

조사 대상에는 배터리와 전자제품, 기계, 화학, 반도체, 자동차, 철강, 태양광 등 한국의 주력 수출 산업이 폭넓게 포함돼 있다. 강제노동 관세가 12.5%로 정해지면서 지난해 한미가 3500억달러 대미투자와 함께 합의한 15...

▷ signal_clean 검증 — 한미 관세 4000억$ 대미투자 카드

시장 유사 반응주
현대차210억달러 기존 투자
한화솔루션23억달러 태양광 투자
DB하이텍전력반도체 파운드리
에스에너지국내 1세대 태양광 모듈 제조·EPC 기업으로 HJT

테마 1건

· NAVER

[천지일보 이슈종합] 이재명 부동산 손질·국민 과반 원구성 지연 민주...

◆2분기 GDP 0.6% '깜짝 성장'… GDI, 38년 만 최고치☞ 한국 경제가 올해 2분기 반도체 호조에 힘입어 예상보다... ◆[현장] 대화면 AI·선제적 케어로 진화한 삼성전자 '갤럭시Z 시리즈'☞ 삼성전자가 8세대 폴더블...

▷ signal_clean 검증 — 갤럭시 폴더블 폰 (Z7)

시장 유사 반응주
파인엠텍폴더블 힌지 공급
비에이치폴더블 FPCB
KH바텍폴더블 힌지 공급
인터플렉스폴더블 FPCB

4. 주요 공시 종목 (날짜별)

자사주·증자·합병·실적·수주 등 공시 관련 종목 — 매수·매도 권유 아님

날짜	종목	유형	내용
07.24	한화오션	수주	VLCC 발주 폭발, 역대급 수주 랠리
07.24	삼성바이오로직스	지분인수	2.7조원 폴리펩타이드그룹 인수
07.24	동아쏘시오홀딩스	합병	13년 만에 동아제약 합병 추진
07.24	한화에어로스페이스	실적	2분기 영업익 '1조 클럽' 눈앞
07.24	인투셀	기술이전	삼성에피스에 ADC 신약 기술이전
07.24	오스코텍	기타	창업주 상속 마무리, 김성연 최대주주
07.24	미래에셋증권	자사주매입	5024억원 자사주 매입·소각
07.24	삼성E&A	실적	2분기 영업이익 51% 급증
07.24	현대차	실적	2분기 매출 최대, 영업익 20%↓
07.24	JB금융지주	실적	2분기 순익 2265억원, 6%↑
07.24	녹십자	실적	2분기 어닝쇼크에도 매수의견 쏟아져
07.24	아이에스동서	수주	경상권 기반 선별수주 확대
07.24	코오롱티슈진	기타	TG-C 2차 결과 앞두고 FDA 승부수
07.24	에코프로	기타	니켈제련소 내년 2분기 가동 목표
07.24	에이프릴바이오	유상증자	제3자배정 전환우선주 155억 유증
07.24	JW중외제약	기타	배당 목표 2년 조기 달성
07.23	LS ELECTRIC	실적	2분기 사상 최대 실적, 주가 17%대 급등
07.23	삼성전기	계약	글로벌 기업과 대규모 공급계약 체결, 7%대 상승
07.23	현대차	실적	매출 역대 최대 49.2조, 영업이익은 20.8%↓
07.23	KB금융	실적	2분기 순이익 1조9922억, 역대 최대
07.23	신한지주	실적	상반기 순이익 3.5조, 역대 최대 갱신
07.23	두산밥캣	실적	영업이익 2917억, 관세환급 효과 43%↑
07.23	삼성E&A	실적	영업이익 2731억, 전년比 51% 증가
07.23	현대글로비스	실적	매출 8.7조 역대최대, 영업익은 8.1%↓
07.23	OCI홀딩스	실적	영업익 1080억, 3분기 연속 흑자 기록
07.23	유니테스트	계약	SK하이닉스와 226억 검사장비 공급계약
07.23	금호건설	수주	3506억 규모 장지차고지 입체화사업 수주
07.23	쏘카	자사주매입	두 달간 자사주 60억원 매입 결정
07.23	알테오젠	기술이전	기술 적용 듀피젠트 임상1상 투약 완료
07.23	티앤엘	유상증자	주당 1주 배정 무상증자 결정 공시
07.23	플라즈맵	유상증자	70억원 제3자배정 유상증자 결정