[모닝브리핑] 2026.07.25.(토) 오늘의 시장 뉴스 · 섹터 모니터링 · 해외 지수

ANTLOG · MORNING BRIEFING · 08:00

2026.07.25.(토) 모닝 브리핑

장 시작 전 반드시 확인할 시장 동향 | antlog.kr

※ 본 콘텐츠는 시장 뉴스 및 공시 자료를 바탕으로 작성된 정보 큐레이션이며, 특정 종목에 대한 매수·매도 권유가 아닙니다.
본문에 등장하는 종목은 과거 유사한 뉴스·이슈에서 시장이 함께 반응했던 '시장 유사 반응주' 모니터링 리스트이며, 그 자체로 주가 상승을 시사하지 않습니다. 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.

1. 글로벌 시황 · 전일 한국 마감 · 강세 테마 TOP 3

해외 주요 지수

◈ 해외 주요 지수 · 전일 종가

S&P 500N 7,411.98 ▲ 0.05%

나스닥N 24,976 ▼ 0.64%

다우N 51,947 ▲ 0.46%

닛케이N 64,611 ▼ 2.73%

항셍N 24,963 ▼ 0.98%

필라델피아 반도체N 11,819 ▼ 4.25%

독일 DAXN 25,099 ▲ 1.36%

전일 한국 마감

전일 시장 마감 시황 · 07.24.(Fri)

KOSPI	6,690.62 -5.72%
KOSDAQ	748.22 -5.32%
상승 종목	630 (21.9%)
하락 종목	1,998 (69.6%)
상한가 / 하한가	8 / 2
전체 종목	2,872
강세 섹터	바이오·제약 +0.13% · 금융·증권 -0.83% · 엔터·미디어 -0.89%
약세 섹터	전선·케이블 -8.63% · AI·반도체 -6.62% · 로봇·자동화 -5.70%

어제 강세 테마 TOP 3 · 한국 시장

테마별 관련주의 직전 거래일 평균 등락률 기준 · 매수·매도 권유 아님

1. 폭염 평균 +10.09% 상승 67% · 종목 6개

사유[속보] 광양, 폭염중대경보 발표…전남광주 최초·전국서 3번째

위닉스 ▲ +29.93%에스씨디 ▲ +5.22%신일전자 ▲ +3.44%파세코 ▲ +15.23%에쎈테크 ▼ -0.74%태경케미컬 ▼ -0.89%

2. 보험 평균 +1.54% 상승 75% · 종목 4개

사유연 2000만원 초과 일용근로소득, 건강보험료 부과 추진

현대해상 ▲ +4.53%롯데손해보험 ▲ +3.62%DB손해보험 ▲ +1.51%삼성생명 ▼ -3.49%

3. 생물보안법 평균 +1.85% 상승 56% · 종목 7개

사유[특징주] 삼성바이오로직스, 반기 영업익 1조 돌파에 나홀로 질주...10%대 강세

삼성바이오로직스 ▲ +10.08%삼성에피스홀딩스 ▲ +2.24%마이크로디지탈 ▼ -2.79%대웅제약 ▲ +3.07%이연제약 ▲ +0.71%에스티팜 ▼ -1.02%휴온스글로벌 ▼ -3.29%

글로벌 시황 brief · 관련 뉴스

전일 뉴욕증시는 중동 정세 불안이 재부각되며 혼조 마감했다. 트럼프 대통령이 이란과의 군사 행동 가능성을 시사하고 중국이 파키스탄을 통해 미·이란 중재에 나서면서 호르무즈해협 봉쇄 우려가 유가를 급등락시켰다. 브렌트유는 중재설에 3.9% 급락했으나 반도체주 매물 출회로 나스닥은 0.64% 하락했고, S&P500도 한 주간 약세로 마감했다. 시카고 연은 전미활동지수는 6월 경기 확장을 시사해 거시 불확실성을 일부 상쇄했다. 지정학 리스크와 유가 변동성이 이어지는 가운데, 코스피·코스닥은 반도체 업황과 환율 변동성에 유의하며 변동성 확대에 대비할 필요가 있다.

시황 관련 뉴스

"이란 암살 위협 실재"…트럼프가 '에어포스원' 바꿔 탄 이유 · asia_economy · 07.25 05:09
중국, 파키스탄에 미·이란 중재 요청…호르무즈 봉쇄에 다급해졌나 · asia_economy · 07.25 01:59
트럼프 "이란과 진지한 대화 중…즉시 군사 행동할 준비도 돼있어" · asia_economy · 07.25 00:50
급등하던 유가, 中·파키스탄 중재설에 하락…브렌트유 3.9%↓ · asia_economy · 07.25 00:39
[뉴욕증시]유가 하락에도 반도체 매도에 혼조세 마감…나스닥 0.64%↓ · asia_economy · 07.25 00:31
S&P 500 Snapshot: Index Ends Choppy Week In The Red · seeking_alpha · 07.25 04:30
Chicago Fed National Activity Index: Economic Growth Increased In June · seeking_alpha · 07.25 01:10

2. 美 주요 기술주 · 한국 관련주 매칭 (전일 미국 시장 종가)

고정 watchlist + 동적 액티브 합산 · 매수·매도 권유 아님

▸ 마이크론 테크놀로지 MU 반도체N -69.26 (-6.99%) $920.95

마이크론 테크놀로지 주식, 오늘 하락하는 이유는? · INVESTING.COM 한국어

관련 한국 종목

삼성전자메모리 가격 동조

SK하이닉스메모리 가격 동조

관련 후보 (테마 기반)

코리아써키트대덕전자티엘비삼화전기

테마 매핑: HBM · SSD

▸ 샌디스크 SNDK 컴퓨터 하드웨어N -173.77 (-10.79%) $1436.56

샌디스크 주가, 오늘 급락한 이유는? · INVESTING.COM 한국어

샌디스크, 금요리 주가 10% 이상 떨어진 이유는? · BENZINGA

관련 한국 종목

삼성전자낸드 가격 동조

SK하이닉스낸드 가격 동조

티엘비SSD PCB 공급

심텍메모리 기판 공급

파두SSD 컨트롤러 동일분야

관련 후보 (테마 기반)

코리아써키트대덕전자삼화전기에스에이엠티

테마 매핑: SSD

▸ 인텔 INTC AI·반도체N -7.91 (-7.89%) $92.32

뉴욕 증시, 혼조세 마감… 인텔 7.9%·SK하이닉스 8.8% 급락 · V.DAUM.NET

인텔까지 번진 '과다 지출 우려'…"반도체 조정은 건강" 64% [김현석의 월스트리트나우] · 한국경제

관련 한국 종목

삼성전자파운드리 경쟁구도

관련 후보 (테마 기반)

피델릭스제주반도체아이씨티케이파두

테마 매핑: 반도체 설계 · CPU

▸ 애플 AAPL 빅테크N +11.36 (+3.53%) $333.02

[속보][뉴욕증시] 다우S&P500 반등…애플, 3.5% 급등 · 파이낸셜뉴스

오늘 애플 주가가 반등하는 이유는? · INVESTING.COM 한국어

관련 한국 종목

LG디스플레이아이폰 OLED 패널 공급

LG이노텍아이폰 카메라모듈 공급

덕산네오룩스OLED 소재 공급

이녹스첨단소재OLED FPCB 소재 공급

관련 후보 (테마 기반)

팸텍자화전자포톤코아시아씨엠

테마 매핑: OLED · 카메라모듈/부품 · 스마트폰 부품

▸ 테슬라 TSLA EV·로봇N -6.66 (-2.08%) $313.03

미국증시 마감 1시간 前...마이크론·인텔·테슬라 '뚝', 나스닥 '하락' · 초이스경제

테슬라 주가 15% 급락 쇼크…로봇 성과 내라는 월가 [김기혁의 테슬라월드] · 네이트

관련 한국 종목

레인보우로보틱스휴머노이드 로봇 기술

로보티즈로봇 액추에이터 부품

현대차로보틱스·전기차 경쟁

두산로보틱스협동로봇 기술 동조

관련 후보 (테마 기반)

이수화학아이엘롯데에너지머티리얼즈원준

테마 매핑: 전고체배터리 · 원통형 배터리 · 전기차

▸ 오라클 ORCL 소프트웨어N -5.05 (-4.21%) $114.99

오라클(ORCL) 탭체크 연동 이후 다시 보는 저평가 내러티브 · SIMPLYWALL.ST

관련 한국 종목

관련 후보 (테마 기반)

가온전선대우건설SGC에너지대원전선대한광통신HD한국조선해양신세계HD현대중공업

테마 매핑: 데이터센터/클라우드

▸ 스페이스X SPCX 무선 통신 서비스N -3.17 (-2.68%) $115.07

주가 급락 스페이스X, 모간스탠리 “지금이 매수 기회”│Global Money Club · 중앙일보

[포커스] 우주 기대주서 ETF 손실 주범으로…'스페이스X' 만회할 카드는? · 오늘경제

관련 한국 종목

인텔리안테크위성통신 안테나 공급

AP위성위성통신장비 기술동조

이노스페이스우주발사체 산업 동조

3. 오늘 시장 모니터링 (섹터별)

11섹터(반도체·AI/로봇·바이오·조선/방산 등) 기준 분류 · '시장 유사 반응주'는 매수·매도 추천이 아닙니다.

전일 이브닝 — 내일(오늘) 주목 뉴스 · 07.24.(Fri)

3개 이상 종목이 움직인 테마의 모멘텀 전략 뉴스

휴머노이드 3개 종목 · 평균 +10.7%

현대차LG전자레인보우로보틱스

모멘텀 지속

07.23IDTechEx, '액추에이터 기술 동향과 전망' 보고서 발표 - 로봇신문 · 로봇신문
07.22[ET특징주]현대차, 휴머노이드 성장 기대감에 상승세 - 전자신문 · 전자신문

스페이스X 3개 종목 · 평균 +8.3%

OCI홀딩스삼성전기삼성SDI

모멘텀 지속

07.24머스크, 테슬라·스페이스X 합병 가능성 시사…"양사 접점 확대" - AI타임스 · AI타임스
07.24“스피어, 스페이스X 스타십 양산 수혜…올해 실적 급성장 전망” - 철강금속신문 · 철강금속신문

미국 빅테크 수주

07.23스페이스X(SPCX)·알파벳(GOOGL), 우주 데이터센터 협력? ...확률 81%→13%로 '뚝' - 코인리더스 · 코인리더스
07.23테슬라·스페이스X 합병 추진?…즉답피한 머스크 "협력 확대중" - edaily.co.kr · edaily.co.kr

방산 3개 종목 · 평균 +2.9%

LIG디펜스앤에어로스페이스한화에어로스페이스한화오션

모멘텀 지속

07.24K-방산의 성장을 뒷받침하는 국방반도체 기술자립 - 전체 | 카드/한컷 | 멀티미디어 - 대한민국 정책브리핑 · 대한민국 정책브리핑
07.23한투증권 "글로벌 방공 미사일 공급 부족…방산 '비중 확대'" - 연합뉴스 · 연합뉴스

어닝서프라이즈

07.23방산대표주 록히드 마틴, 어닝 서프라이즈에 주가 급등 - 연합인포맥스 · 연합인포맥스
07.23[美증시 특징주] 방산업체 록히드마틴, 압도적 주문·어닝서프에 10% 급등 - 미디어펜 · 미디어펜

반도체 2건

· ASIA

"한국이 다시 만들까 무섭다, 분위기 반전"…韓 메모리 증설에 떨고 있는 대만[대만칩통신]

대만 메모리 반도체 업계가 삼성전자와 SK하이닉스의 생산 전략 변화를 예의주시하며 긴장의 끈을 조이고 있다. 한국 기업들의 구형 D램 생산 재개 가능성이 높아지며 그동안 대만 업체들이 누려온 '반사이익'이 빠르게 줄어들 수 있다는 위기감이 커지고 있다. 25일 대만 이코노믹데일리뉴스에 따르면 대만 업계는 최근 삼성전자와 SK하이닉스가 발표한 대규모 생산능력 확대 계획에 촉각을 곤두세우고 있다…

▷ signal_clean 검증 — 메모리 슈퍼사이클 (D램·낸드 가격 인상)

시장 유사 반응주
삼성전자D램·낸드 1위
SK하이닉스HBM·D램
한미반도체HBM 본딩
이오테크닉스본딩 장비
HPSP고압어닐링
주성엔지니어링ALD

· ASIA

"韓을 AI 테스트베드로"…엔비디아·삼성·SK·현대차·네이버 등 '글로벌 AI 연합' 협력

글로벌 인공지능(AI) 기업과 국내 주요 기업들이 반도체와 데이터센터, 소버린 AI, 피지컬 AI를 아우르는 협력을 확대한다. 한국의 메모리·첨단 제조 경쟁력과 미국 빅테크의 AI 플랫폼을 결합해 차세대 AI 생태계를 공동으로 구축한다는 구상이다. 정부가 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 개최한 '샌프란시스코 AI 서밋'에서 이재명 대통령을 비롯해 국내 AI 기업과 빅테크 기업 총수들이…

▷ signal_clean 검증 — 메모리 슈퍼사이클 (D램·낸드 가격 인상)

시장 유사 반응주
삼성전자D램·낸드 1위

에너지 1건

· ASIA

급등하던 유가, 中·파키스탄 중재설에 하락…브렌트유 3.9%↓

미국·이란의 갈등 심화로 배럴당 100달러를 넘어섰던 국제유가가 24일(현지시간) 중국과 파키스탄의 협상 중재에 대한 기대감 하락했다. 이날 런던 ICE 선물거래소에서 9월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 96.78달러로 전장 대비 3.88% 내렸다. 뉴욕상업거래소에서 9월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 89.31달러로 전장보다 3.12% 떨어졌다. 유가는 5거…

▷ signal_clean 검증 — 유가 주간 35% 폭등 (역대 최대)

시장 유사 반응주
S-Oil정유 (유가 수혜)
GSGS칼텍스
한국가스공사LNG

우주/항공 2건

· CNBC

SpaceX launches massive Starship rocket in first test flight since IPO

Elon Musk's rocket maker is conducting the first test fight for its massive Starship rocket since the company's IPO last month.

▷ signal_clean 검증 — 스페이스X 2026 IPO (1.5조$ 평가)

시장 유사 반응주
한국항공우주우주항공
한화에어로스페이스발사체
쎄트렉아이위성
AP위성위성
인텔리안테크위성통신·스타링크
켄코아에어로스페이스발사체 부품

· CNBC

Musk's bad week: Tesla suffers worst slump since 2022, SpaceX drops ahead of Starship test flight

Tesla shares plunged almost 18% this week after the company missed on earnings and turned cash flow negative.

▷ signal_clean 검증 — 스페이스X 달 탐사 집중 (27년 3월 무인 착륙)

시장 유사 반응주
한국항공우주우주항공

테마 1건

· ASIA

대형사 합병 뒤 빈자리, 제주항공이 채운다

국적 저비용항공사(LCC) 1위 제주항공이 장거리 기재를 늘리지 않고 미주 하늘길을 여는 우회 전략을 꺼내 들었다. 대형항공사 통합으로 재편된 항공시장에서 단거리 위주라는 LCC의 구조적 한계를 제휴로 넘어서겠다는 구상이다. 제주항공과 에어프레미아는 다음 달 1일부터 인터라인 연계 서비스를 시작한다고 27일 밝혔다. 양사는 7월 초 인터라인 협약을 체결하고 노선망 연계와 인천국제공항에서의 환…

▷ signal_clean 검증 — 저비용항공(LCC)

시장 유사 반응주
제주항공국내 LCC(저비용항공사) 1위 사업자로 단거리 국제선
진에어대한항공 계열 LCC로, 에어부산·에어서울 흡수 통합을
티웨이홀딩스티웨이항공 최대주주 지주사로, 대명소노그룹의 경영권 분
에어부산아시아나항공 계열 부산 거점 LCC로, 진에어·에어서울

4. 주요 공시 종목 (날짜별)

자사주·증자·합병·실적·수주 등 공시 관련 종목 — 매수·매도 권유 아님

날짜	종목	유형	내용
07.25	삼성전자	MOU	브로드컴과 5년 200억달러 반도체 MOU
07.25	SK하이닉스	계약	브로드컴向 반도체 장기공급계약 확보
07.25	한화오션	MOU	美 파트너와 조선 계약·MOU 3건 체결
07.25	LS ELECTRIC	수주	수주잔고 7조 돌파, 신규수주 243%↑
07.25	현대모비스	실적	반도체 손실에도 2분기 영업익 12%↑
07.25	기아	실적	2분기 판매·매출 역대 최대 기록
07.25	삼성E&A	실적	13분기 연속 이익, 영업이익률 10.5%
07.25	솔브레인	실적	반도체 소재 회복, 3분기 수익성 반등
07.25	한국항공우주	MOU	록히드마틴과 마케팅 동맹, 英 수주전
07.25	한국콜마	수주	美 선크림 규제완화, ODM 수주 확대
07.25	대우건설	실적	수익성 회복 본격화, 해외 수주 주목
07.25	한화에어로스페이스	실적	하반기 수주·실적 반등, 폴란드 수출
07.24	제주항공	계약	에어프레미아와 제휴, 美 노선 확대
07.25	우리금융지주	기타	주주환원율 50% 목표, 배당 확대
07.25	미래에셋증권	자사주매입	5024억 자사주 소각 결의, 역대 최대 규모
07.24	하나금융지주	실적	상반기 순익 2.4조 역대최대, 주주환원 50%
07.25	대구백화점	지분인수	최대주주 지분매수 1차 중도금 14억 납부
07.25	달바글로벌	자사주매입	자사주 6.3만주 연내 소각, 위원회 확대
07.25	KT	합병	AI 자회사 재합병 검토, 구체안 미확정
07.24	SK	기타	노소영에 재산분할금 9440억 지급 판결
07.24	삼성전자	기타	코스피 급락 속 7.59% 급락 마감
07.24	SK하이닉스	기타	코스피 급락 속 8.34% 급락 마감
07.24	SK스퀘어	기타	반도체 급락 동반 9.17% 급락
07.24	삼성바이오로직스	기타	급락장서 나홀로 10%대 급등
07.24	듀켐바이오	기타	파킨슨 진단제 원료 FDA 등록 상한가
07.24	기아	실적	2분기 매출 사상최대, 영업익 5%↓
07.24	삼성E&A	실적	2분기 호실적, 하락장서도 상승 마감
07.24	현대모비스	실적	2분기 영업이익 전년비 12.1%↑
07.24	삼성중공업	실적	2분기 매출 3.2조, 전년비 20%↑
07.23	LS ELECTRIC	수주	2분기 신규수주 전년比 3배 증가
07.24	하나금융지주	지분인수	하나손보 유상증자에 2000억 참여
07.24	달바글로벌	자사주매입	연내 자사주 소각, ESG위원회 신설
07.24	제일기획	실적	2분기 영업익 927억, 소폭 증가