[모닝브리핑] 2026.07.29.(수) 오늘의 시장 뉴스 · 섹터 모니터링 · 해외 지수

ANTLOG · MORNING BRIEFING · 08:00

2026.07.29.(수) 모닝 브리핑

장 시작 전 반드시 확인할 시장 동향 | antlog.kr

※ 본 콘텐츠는 시장 뉴스 및 공시 자료를 바탕으로 작성된 정보 큐레이션이며, 특정 종목에 대한 매수·매도 권유가 아닙니다.
본문에 등장하는 종목은 과거 유사한 뉴스·이슈에서 시장이 함께 반응했던 '시장 유사 반응주' 모니터링 리스트이며, 그 자체로 주가 상승을 시사하지 않습니다. 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.

1. 글로벌 시황 · 전일 한국 마감 · 강세 테마 TOP 3

해외 주요 지수

◈ 해외 주요 지수 · 전일 종가

S&P 500N 7,428.78 ▲ 0.21%

나스닥N 24,877 ▼ 0.22%

다우N 52,747 ▲ 1.03%

닛케이N 62,365 ▼ 3.95%

항셍N 25,311 ▲ 0.41%

필라델피아 반도체N 11,036 ▼ 4.49%

독일 DAXN 25,464 ▲ 0.41%

전일 한국 마감

전일 시장 마감 시황 · 07.28.(Tue)

KOSPI	6,023.66 -10.84%
KOSDAQ	705.85 -7.72%
상승 종목	207 (7.2%)
하락 종목	2,479 (86.3%)
상한가 / 하한가	14 / 4
전체 종목	2,873
강세 섹터	AI·반도체 -2.40% · 2차전지 -2.49% · 바이오·제약 -3.23%
약세 섹터	전선·케이블 -10.04% · 로봇·자동화 -7.88% · 건설·플랜트 -7.29%

어제 강세 테마 TOP 3 · 한국 시장

테마별 관련주의 직전 거래일 평균 등락률 기준 · 매수·매도 권유 아님

1. 의료AI 평균 +2.00% 상승 80% · 종목 5개

사유AI 투자심리 개선세… NAVER·셀바스AI·마음AI 동반 상승[특징주]

셀바스AI ▲ +11.91%폴라리스AI ▲ +7.91%다이나믹솔루션 ▲ +7.74%셀바스헬스케어 ▲ +3.28%엔젠바이오 ▼ -20.86%

글로벌 시황 brief · 관련 뉴스

전일 뉴욕증시는 국제유가가 이번주 16% 급락하며 인플레이션 완화 기대를 키웠으나, 중국발 반도체 쇼크(노광장비·창신 등)로 '검은 화요일'이라 불릴 만큼 반도체주가 투매성 급락을 겪었다. 나스닥은 0.22% 내렸고 SK하이닉스 ADR도 9% 급락했으며, 다우는 순환매 속 1% 올라 애플 시가총액은 장중 5조달러를 돌파했다. 이번주 FOMC를 앞두고 케빈 워시는 금리 인상 자제를, 씨타델증권은 인상 가능성을 각각 주장해 견해가 엇갈렸고 일본은행 회의도 변수로 부각됐다. 국내 시장은 코스피·코스닥 반도체 대장주의 동반 변동성 확대에 유의할 필요가 있다.

시황 관련 뉴스

국제유가, 미·이란 대화 낙관론에 사흘째 급락…WTI 79달러로 · yonhap · 07.28 19:46
Citadel Securities’ Fed Rate Hike Call Adds to Market Angst · bloomberg_markets · 07.28 19:44
Analysis: Kevin Warsh has three reasons to hold off on a Fed rate hike this week · cnbc_markets · 07.28 19:25
The Fed isn’t your biggest worry. The central-bank decision that actually impacts your 401(k) lands · marketwatch · 07.28 20:54
[애프터마켓 리뷰] '중국발 반도체' 쇼크…증시는 '검은 화요일' · naver_search · 07.29 06:54
빅테크 '숨고르기' 속 순환매 장세…애플 장중 시총 5조 달러 돌파 [美증... · naver_search · 07.29 06:47
노광장비·창신·키미 중국發 '트리플 쇼크' … 코스피·코스닥 공포의... · naver_search · 07.28 15:16

2. 美 주요 기술주 · 한국 관련주 매칭 (전일 미국 시장 종가)

고정 watchlist + 동적 액티브 합산 · 매수·매도 권유 아님

▸ 마이크론 테크놀로지 MU 반도체N -79.67 (-8.85%) $820.53

마이크론 테크놀로지 주가, 오늘 하락하는 이유 · INVESTING.COM 한국어

마이크론 테크놀로지 주가 10% 이상 하락해 807달러, 시가총액 9,000억 달러로 떨어져 · PANEWS

관련 한국 종목

삼성전자D램·낸드 동일 업황

SK하이닉스메모리 반도체 직접 경쟁

관련 후보 (테마 기반)

코리아써키트대덕전자티엘비삼화전기

테마 매핑: HBM · SSD

▸ 샌디스크 SNDK 컴퓨터 하드웨어N -182.13 (-14.25%) $1096.10

"AI 대박 신화 깨지나"···샌디스크, 꺼져가는 메모리 불씨 속 하락세 지속 · BENZINGA

'반도체주 투매'에 샌디스크 14% 급락…애플, 장중 시총 5조弗 터치 [데일리국제금융] · 네이트

관련 한국 종목

삼성전자낸드플래시 동일 업황

SK하이닉스낸드플래시 직접 경쟁

관련 후보 (테마 기반)

코리아써키트대덕전자티엘비삼화전기

테마 매핑: SSD

▸ AMD AMD AI·반도체N -40.33 (-8.15%) $454.62

Advanced Micro Devices Inc (AMD) 주식 움직였습니다 하락 8.85%에 7월28일: 핵심 원인 공개 · TRADINGKEY

美 반도체주 급락 출발…마이크론 11%↓, AMD 9%↓ · 헤럴드경제

관련 한국 종목

SK하이닉스AI칩용 HBM 공급

삼성전자AI칩용 HBM 공급

이수페타시스AI서버 PCB 공급

한미반도체HBM 본딩장비 공급

관련 후보 (테마 기반)

마키나락스NAVER브이엠삼성에스디에스

테마 매핑: HBM · AI

▸ 스페이스X SPCX 무선 통신 서비스N +2.91 (+2.56%) $116.41

반토막 난 스페이스X... 상장 이후 첫 시험 비행 성공, 주가 반등할까 · 조선일보

RBC, 스페이스X 시너지로 테슬라 목표주가 $480로 하향 · INVESTING.COM 한국어

관련 한국 종목

켄코아에어로스페이스로켓 부품 공급

인텔리안테크스타링크 위성안테나 공급

▸ 알파벳 GOOGL 빅테크N +7.15 (+2.19%) $333.71

[ETF 특징주] 알파벳 충격 속에 소형주 턴어라운드 'IWM·VB' · 뉴스핌

관련 한국 종목

삼성전자Tensor칩 파운드리 생산

SK하이닉스TPU용 HBM 공급

한미반도체HBM 본딩장비 공급

관련 후보 (테마 기반)

엑스게이트아이씨티케이대한광통신센서뷰

테마 매핑: AI · 데이터센터/클라우드 · 양자암호/양자컴퓨팅

3. 오늘 시장 모니터링 (섹터별)

11섹터(반도체·AI/로봇·바이오·조선/방산 등) 기준 분류 · '시장 유사 반응주'는 매수·매도 추천이 아닙니다.

전일 이브닝 — 내일(오늘) 주목 뉴스 · 07.28.(Tue)

3개 이상 종목이 움직인 테마의 모멘텀 전략 뉴스

3D 낸드(NAND) 3개 종목 · 평균 +13.7%

모멘텀 지속

07.27SK하이닉스, 2분기 역대 최대 실적 전망… D램·낸드·HBM 전방위 호황 - 조선비즈 - Chosunbiz · Chosunbiz
07.242026 낸드 시장, 공급 부족 지속…2027년 하반기 수급 완화 전망 - 테크월드 · 테크월드

어닝서프라이즈

07.27SK하이닉스 2분기 영업이익률 76% 전망…29일 실적 발표 - 자본시장뉴스 · 자본시장뉴스

방산 3개 종목 · 평균 +3.9%

LIG디펜스앤에어로스페이스한화에어로스페이스

모멘텀 지속

07.28한화시스템, 방산 수출 확대로 2분기 영업익 1000억 넘어서 - 디일렉 · 디일렉
07.28서울대, 기업후원 석좌교수제 확대추진…삼성·방산기업 논의 - 연합뉴스 · 연합뉴스

어닝서프라이즈

07.28한화시스템, 방산·ICT 성장에 2분기 영업이익 1037억원 - 전자신문 · 전자신문
07.28한화시스템, 2분기 영업이익 219% 급증…방산 수출 호조에 실적 '껑충' - 파이낸셜신문 · 파이낸셜신문

· 데이터 출처: 네이버금융, 구글뉴스, Bloomberg, WSJ, FT, NYT, CNBC, BBC, 연합뉴스, 한국경제, 매일경제 외 주요 언론사 RSS
※ 본 콘텐츠는 시장 데이터의 정보 큐레이션이며 매수·매도 권유가 아닙니다. 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.

반도체 4건

· NAVER

[속보] SK하이닉스 2분기 영업익 60조원 돌파…또 역대 최대

SK하이닉스는 "D램과 낸드플래시 모두 전 분기에 이어 큰 폭의 가격 상승을 기록했다"며 "고대역폭 메모리(HBM)와 AI 서버용 D램, eSSD 등 고부가가치 제품 중심으로 판매를 늘려 최고의 수익성을 창출했다"고...

▷ signal_clean 검증 — 메모리 슈퍼사이클 (D램·낸드 가격 인상)

시장 유사 반응주
삼성전자D램·낸드 1위
SK하이닉스HBM·D램
한미반도체HBM 본딩

· NAVER

[속보] SK하이닉스 2분기 영업익 60.5조… 상반기 100조 육박

SK하이닉스는 “D램과 낸드플래시 모두 전 분기에 이어 큰 폭의 가격 상승을 기록했다”며 “고대역폭 메모리(HBM)와 AI 서버용 D램, eSSD 등 고부가가치 제품 중심으로 판매를 늘려 최고의 수익성을 창출했다”...

▷ signal_clean 검증 — 메모리 슈퍼사이클 (D램·낸드 가격 인상)

시장 유사 반응주
삼성전자D램·낸드 1위

· NAVER

[2보] SK하이닉스 2분기 영업익 60.5조…상반기 100조 육박

▷ signal_clean 검증 — 메모리 슈퍼사이클 (D램·낸드 가격 인상)

시장 유사 반응주
삼성전자D램·낸드 1위

· NAVER

[속보] SK하이닉스 2분기 매출 79조·영업이익 60조…사상 최대

▷ signal_clean 검증 — 메모리 슈퍼사이클 (D램·낸드 가격 인상)

시장 유사 반응주
삼성전자D램·낸드 1위

4. 주요 공시 종목 (날짜별)

자사주·증자·합병·실적·수주 등 공시 관련 종목 — 매수·매도 권유 아님

날짜	종목	유형	내용
07.29	SK하이닉스	실적	2분기 영업익 60.5조 역대 최대 실적
07.28	한화오션	실적	어닝서프라이즈에도 목표가는 하향
07.28	두산에너빌리티	계약	中라이양 원전 핵심소재 공급계약 체결
07.29	한미약품	실적	2분기 영업익 117%↑, 매출 역대최대
07.29	영원무역	실적	어려운 업황에도 어닝서프라이즈
07.29	앤씨앤	실적	2분기 흑자전환, 적자 자회사 정리
07.29	에코프로에이치엔	수주	330억 규모 수주 낭보
07.29	HD현대중공업	수주	남미 함정건조 수주전 공략
07.29	계룡건설	수주	선별 수주로 업계 10위권 도전
07.29	에스티팜	수주	올리고 수주 확대 기대
07.29	한화시스템	수주	하반기 수주 확대 주목, 목표가 하향
07.29	SK바이오팜	MOU	브라질 유로파마와 헬스케어 MOU
07.29	포스코인터내셔널	MOU	브라질과 핵심광물 협력 MOU
07.29	강스템바이오텍	기타	무릎관절염 치료제 임상 2a 결과 수령
07.28	BNK금융지주	합병	JB금융과 합병 검토 안 하기로 결정
07.28	SK하이닉스	실적	HBM 호조로 분기 최대 실적 전망
07.28	한미약품	실적	영업이익 117%↑, 기술이전 수익 견인
07.28	한화시스템	실적	영업이익 219%↑, 방산 수출 호조
07.28	HD현대일렉트릭	실적	영업익 2870억, 전년比 37%↑
07.28	SK디앤디	유상증자	1400억 주주배정 유상증자 결정
07.28	한국항공우주	지분인수	한화, KAI 지분 15% 육박 매수
07.28	한미사이언스	실적	영업이익 70.9%↑, 매출 3679억
07.28	기업은행	실적	순익 6895억, 창립후 첫 분기배당
07.28	엘앤에프	계약	자사주 처분, 공급계약 감액 해명
07.28	현대차	실적	2분기 매출 역대최대, 하이브리드 약진
07.28	두산에너빌리티	계약	중국 원전 핵심소재 공급계약 체결
07.28	에스티아이	계약	삼성전자 중국 반도체장비 공급계약
07.28	현대로템	수주	대만 도시철도 3585억 낙찰
07.28	강스템바이오텍	기타	골관절염 치료제 임상2a상 유효성 입증
07.28	가온전선	수주	美 빅테크 발전소 케이블 500억 수주
07.28	KG모빌리티	실적	2분기 영업이익 88억 기록
07.28	동아쏘시오홀딩스	실적	2분기 매출 18.9% 급증